Στρατηγική
Trading Philosophy:
Οι θέσεις που λαμβάνουμε κυμαίνονται :
1. Από 100% Cash σε
2. σε 75% Long / Short ή &
3. σε 150% Long /Short (σε συγκεκριμένες περιόδους)
Σε βασικές γραμμές η Επενδυτική μας Στρατηγική βασίζεται σε απλούς κανόνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου:
•1. Επενδύουμε κεφάλαια/χρήματα που δεν θα τα χρειαστούμε σύντομα και δεν προορίζονται για κάποιον άλλο σκοπό.
•2. Εφαρμόζουμε τακτικές διασποράς του κινδύνου μέσω κατανομής:
Κριτήρια Διασποράς – Κατανομή:
•α. Σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα: αμοιβαία, ETFs, μετοχές, ομολογίες, εμπορεύματα, μετρητά, κλπ. (Asset Allocation, criteria)
•β. Σε υψηλής & μικρής κεφαλαιοποίησης εταιρείες, (Market Cap, criterion).
•γ. Σε αναπτυξιακές εταιρείες ή σε εταιρείες υπεραξίας (Style, growth, value)
•δ. Σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας / επιχειρήσεων (Sector)
•ε. Σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους εντός κάθε τομέα (Industry)
•στ. Σε εταιρείες διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών /χωρών (Geography)
•ζ Σε διαφορετικούς διαχειριστές χαρτοφυλακίων / αμοιβαίων, αλλά και ομίλους επιχειρήσεων (Manager, criterion)
•η. Σε διαφορετικές μετοχές, με επιθυμητή μέγιστη θέση ανά μετοχή κάτω από το 20% της συνολικής τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου μας (Stocks, criterion)
Γράφημα πιθανής κατανομής Χαρτοφυλακίου ανάλογα με το Επενδυτικό Προφίλ:
Συντηρητικό – Μέτρια Συντηρητικό – Ισορροπημένο – Μέτρια Επιθετικό – Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο.
Πηγή: Charles Schwab.
Τέλος, με παράλληλη κατανομή κεφαλαίων σε διαφορετικές συνεργαζόμενες χρηματιστηριακές – επενδυτικές τράπεζες.